一、行业发展概况 1、世界汽车离合器行业概况 在汽车整车产业和零部件产业相互剥离以及整车企业的零部件采购全球化的趋势下,世界范围内的汽车离合器产业围绕着整车产业分布,形成了特定的区域产业集群。 首先,以中国、日本、韩国为代表的亚洲地区和以德国、法国为代表欧洲地区不仅是世界汽车离合器生产基地,也是世界汽车离合器的出口基地;其中,德国生产并出口的汽车离合器占据世界汽车离合器全部出口额的28%左右。其次,以美国为代表的北美地区虽然是汽车生产大国也是汽车保有量最大的地区,但其汽车离合器的生产量占全世界的比例很低,汽车离合器需求主要依赖进口。 目前国际上比较知名的离合器企业有德国采埃孚集团、德国舍弗勒集团、法国法雷奥集团、 美国伊顿公司、日本爱思帝集团和日本爱信集团等,配套领域占据 60%以上市场份额,尤其是乘用车领域。在我国离合器企业有200多家,具备一定规模的也就三十多家,比较知名的本土企业有长春一东、珠海华粤、湖北三环、桂林福达、宁波宏协、铁流股份等,主要给自主品牌乘用车和商用车做配套。另外,由于出口市场的快速发展,也促使国内企业也在不断调整重心, 进入国外售后市场。目前,中国也成为国际市场上离合器的重要输出国。 在零部件采购全球化的背景下,为有效降低生产成本,开拓新兴市场,世界大型汽车零部件企业不断向低成本国家和地区进行产业转移,而且转移范围越来越大,包括从生产、制造到研发的各个环节。 中国是世界主要的汽车新兴市场,是汽车生产和消费的大国,同时劳动力成本较低,近年来德国采埃孚集团、法国法雷奥集团、日本爱思帝集团等世界大型汽车离合器企业均在中国设立了合资或独资公司,建立生产线和研发中心,纷纷加大在华投资力度,以扩大其在中国的汽车离合器生产能力,抢占市场分额。 2、中国汽车离合器行业概况 中国汽车离合器制造起源于上世纪30年代,当时在仅有的几家小作坊式汽车修配厂里制造离合器零件。上世纪50年代中期开始,一汽、南汽、上汽、二汽等相继成立,离合器在其内部的专业化生产工段、车间或工厂也开始批量生产,从此有了真正意义上的离合器制造。上世纪 70 年代,中国离合器研究、教育、设计、制造的专业队伍也初步形成。此后由于汽车产量和保有量的逐年增加,各地又建立了一批离合器专业制造厂,逐渐形成了行业的雏形并初具规模。目前全国有汽车离合器生产企业 200 多家,主要分布在吉林、上海、重庆、湖北、广西和江浙地区,其中具有一定生产能力和规模的汽车离合器生产企业在30家左右,主要包括长 春一东、珠海华粤、湖北三环、桂林福达、宁波宏协、铁流股份等。 近年来,随着中国汽车工业的高速发展以及汽车零部件的全球化采购,带动了中国汽车离合器行业国内市场需求和进出口的持续增长,汽车离合器行业规模进一步扩大。据中国汽车工业协会统计,我国 2015年累计生产汽车逾2,450万辆。由于汽车离合器的需求规模与整车产量关系密切,过去的一年也是我国汽车离合器总成行业发展较好的一年。根据中国汽车工业协会离合器委员会的统计,2008-2015 年,中国离合器制造行业发展稳定,工业总产值逐年上升, 在国民生产总值中所占比重维持在 0.02%左右,2015 年我国汽车离合器的总需求量达到4, 106.55万套。我国离合器制造行业市场规模不断扩大,获利能力逐渐增强。 二、行业发展趋势及前景分析 1、行业发展趋势 (1)汽车行业快速发展将继续带动汽车离合器行业高速发展 汽车零部件是汽车工业发展的基础,是汽车工业的重要组成部分。汽车零部件产业的发展依托于汽车整车的发展,反过来汽车零部件业的发展也会推动和促进汽车整车的发展。因此, 汽车离合器产业作为汽车零部件产业重要的细分行业之一,其发展也依托于汽车工业的发展。 汽车工业是资金密集、技术密集、劳动密集型的现代化产业,以规模经济为特征。经过长期的发展,汽车工业已成为当今世界最大、最重要的产业之一,在发达工业国家国民经济中占据重要地位,是国民经济发展的“发动机”。 改革开放以来,我国经济建设取得了举世瞩目的成就,汽车工业源于其在国民经济中的重要地位,也同步取得了巨大发展。 汽车产业的高速发展体现在我国汽车产业整体产销量的快速增长。汽车属于消费品中的耐用消费品,一般而言,耐用消费品的消费与人均GDP直接相关。按照国外汽车市场的发展经验,当人均GDP处于 800-3,000美元时,汽车市场需求迅速上升,人均汽车拥有量也大幅度提高。通常当人均GDP达到1,000美元时,汽车开始进入家庭。而当人均GDP达到3,000美元的时候,私人购车将出现爆发性增长。目前,我国已整体迈入汽车进入家庭的门槛,而在北京、上海和广州等一线城市,则已达到爆发性增长阶段。根据国家统计局的统计数据,2009 年我国汽车产量达到1,376.40万辆,销量达1,364.70万辆,同比分别增长43.94%和45.62%,产销量首次超过美国,成为全球第一;2016 年我国汽车行业产销量分别达2,811.9万辆和2,802.8万辆,同比分别增长14.5%和13.7%,产销量连续8年保持世界第一。从2006年到 2016年,我国汽车产量同比增长率虽有波动,但是始终保持增长态势,并且自2009年开始,我国汽车产量同比增长率实现较大幅度回升,汽车产销量屡创新高。
随着中国汽车产销量的快速增长,中国汽车保有量从2006年末的0.38亿辆增长至2016年末的1.94 亿辆,位列世界第二位,仅次于美国,汽车普及率迅速提升。具体而言,从反映汽车普及率的重要指标——千人汽车拥有量数据来看,2006年我国千人汽车拥有量仅为28.1辆,2016年我国千人汽车拥有量达到141.3辆,增幅巨大。
尽管过去的二十年,我国千人汽车拥有量增长迅速,但与其他发达经济体相比,我国汽车普及率仍然较低,在 2016 中国汽车品牌发展论坛上,清华大学汽车产业与技术战略研究院院长赵福全表示,目前美国千人保有量800辆,日本为600辆、欧洲为 550 辆,世界千人保有量平均160辆,而这个数据在中国只有125辆。这些发达经济体的历史经验显示,在汽车普及水平达到千人200辆之前,销量增速多在10%以上。虽然我国具体国情与发达国家有较大差异, 如人口基数较大及目前大气污染较严重等,但综合而言,从汽车普及率来看我国汽车工业发展前景仍然广阔。 随着中国经济结构及增长方式的转型,宏观经济进一步从投资拉动转向内需拉动以及人均可支配收入的增加,国内市场需求将持续增长,夯实了汽车行业发展的基础,中国汽车行业将由前期的快速扩张期转入稳定增长期,汽车保有量将稳步提高,未来中国汽车市场蕴藏着巨大的增长潜力。 根据使用对象分类,可将汽车离合器市场分为向汽车整车制造商供货的整车市场(OEM市场)和用于汽车零部件维修、改装的售后服务市场(AM市场)。其中,整车市场的新增产销量对应汽车离合器的增量整车配套需求,而汽车保有量则在一定程度上决定了汽车离合器的存量售后服务需求。因此,整车市场产销量及保有量决定了汽车离合器的市场需求量。在我国汽车销量和保有量稳步攀升的背景下,我国汽车离合器亦蕴藏着巨大的增长潜力。 (2)自动挡汽车产销占比快速提升加速汽车离合器产业升级 根据汽车所使用的变速器不同,可将汽车分为手动挡汽车和自动挡汽车。手动挡汽车使用手动变速器,即用手拨动变速杆改变变速器内的齿轮啮合装置,改变传动比,才能达到变速的目的。自动挡汽车一般采用自动变速器调节车速,驾驶时由自动变速器的控制系统根据发动机的转速和负荷自动选择合适的档位,从而替代了人的主观判断时机和换档操作,因此自动挡汽车比手动挡汽车变速更方便。 随着汽车工业的发展,人们对车辆操纵的方便性和舒适性提出了越来越高的要求,以及非专业化驾驶员的大幅度增多等多方面原因,使得车辆驾驶的自动化已成为汽车发展的主要趋势,自动变速器的应用也将日趋广泛。自动变速器由于成本较高,主要应用于合资车型上,国产车型装配率较低,目前中国自动变速器在乘用车生产中装配率在 35%左右;而从国际上看, 目前美国、日本等汽车工业发达国家自动变速器在乘用车生产中的装配率达到 80%以上。未来随着国民收入水平的提升,对驾车舒适性要求的不断提高,本土车企纷纷推出更高级别的细分市场车型,自动变速器的需求也将逐渐增加,进而拉动对液力变矩器的需求,加速我国汽车离合器行业升级。 (3)汽车离合器往模块化、系统化方向发展 在国外,汽车离合器往往与变速器等传动部件配套生产,并作为动力总成部件或者传动系统部件提供给整车生产企业。例如,德国舍弗勒、德国采埃孚、法国法雷奥等公司能够生产包括变速器、离合器等在内的多种传动部件,能够向客户进行模块化供货。 由于起步较晚,中国汽车离合器企业仅生产离合器盖总成和离合器从动盘总成,未能将汽车离合器纳入整车传动系统开发。近年来,国内主要汽车离合器生产企业开始涉足传动系统的产品研发和模块化供货,一方面通过传动系统部件开发实现产品多元化及模块化供货,另一方面通过与主机厂的合作实现系统化同步研发。随着车辆技术的进步和汽车行驶速度的提高,对离合器技术的要求也越来越高。伴随着自动控制技术的日臻成熟完善,离合器的控制方式也将快速的发展。在汽车离合器往模块化、系统化方向发展的背景下,汽车离合器行业产值将更进一步扩大。 2、行业前景分析 汽车离合器的配套市场需求与汽车产量基本一致,售后服务市场需求则与汽车保有量密切相关。2010-2015年间中国汽车累计销量达到12,625万辆,这意味着六年间1/4的家庭拥有了汽车这一工业社会最大的消费品,而且随着中国经济的进一步发展,汽车销量仍将持续增长,预计2020年中国汽车销量将达到3000-3500万辆,保有量将接近 3亿辆左右,届时2/3以上的家庭将拥有汽车。根据公安部交通管理局的统计,截至2015年末中国汽车保有量达1.72亿辆,私家车总量达1.24亿辆,每百户家庭拥有31辆。随着我国经济社会持续快速发展,群众购车刚性需求旺盛,汽车保有量继续呈快速增长趋势,2015年新注册登记的汽车达2,385万辆,保有量净增1,781万辆,均为历史最高水平。 根据清华大学汽车产业研究院的研究预测:中国汽车保有量在2020年和2030年将分别达到2.5-2.9亿辆和4.0-4.5亿辆,其中乘用车保有量增长速度相对较快,在2020年和2030年将分别达到2.0-2.4亿辆和 3.5-4.0亿辆,商用车保有量在2020年和2030年将分别达到 0.4-0.6亿辆和0.7-0.9亿辆,年复合增长率超过5%,按照5%的年增长速度预计未来几年中国汽车产量和保有量情况如下: 单位:万辆
由于目前的汽车保有量中,手动挡汽车仍占主流,并且预计在商用车和乘用车中将分别每两年和八年更换一套离合器,汽车离合器的需求量仍较大,预计到2020年,我国汽车离合器的总需求量将达到 5,114.86 万套。 未来几年,我国手动挡汽车离合器市场需求量情况的预测如下: 单位:万辆/万套
预测假设: 1、每辆手动挡汽车使用一套离合器; 2、2015 年乘用车产量中手动挡约占 46%,未来该比例每年下降 2%,商用车产量中手动挡约占 95%,未来该比例每年下降 1%; 3、2015 年乘用车保有量中手动挡的比例约占 55%,未来该比例每年下降 2%,商用车保有量中手动挡约占 95%,未来该比例每年下降 0.5%; 4、汽车保有量中乘用车按8年更换1套离合器,商用车按2年更换1套离合器进行测算。 随着国家对基础设施建设的持续投入,城镇化进程的加快及水利建设的重点投资,将形成对工程机械的长期利好,拉动了液力变矩器产品的市场需求。未来几年,我国自动挡汽车液力变矩器的需求量情况预测如下: 单位:万辆/万套 预测假设: 1、每辆自动挡汽车使用一套液力变矩器; 2、2015 年乘用车产量中液力变矩器车型约占33%,未来该比例每年上升 2%,商用车产量中液力变矩器车型约占 3%,未来该比例每年上升1%; 3、2015 年乘用车保有量中液力变矩器车型约占 15%,未来该比例每年上升1%,商用车保有量中液力变矩器车型约占 2%,未来该比例每年上升0.5%; 4、汽车保有量中乘用车按10年更换1套液力变矩器,商用车按5年更换1套液力变矩器进行测算。 三、行业周期性、区域性、季节性特征 在主机配套市场,汽车离合器的销售取决于汽车工业景气程度,会受到国民经济和居民消费量变化的影响,随着经济周期呈现一定的波动。在售后服务市场,汽车离合器主要需求来自于存量汽车保养维修,特别对于商用车而言,汽车离合器属于高频更换零部件,不存在明显的周期性特征。 汽车离合器行业不存在明显的季节性特征。 汽车离合器企业主要围绕着发动机及汽车整车企业分布,形成一定的产业集群,具有一定的区域性特征。国内主要汽车离合器生产厂家基本上都是在“七五”、“八五”期间通过引进国外技术和设备,消化吸收后发展起来的。目前,全国有离合器生产企业约 200 多家,其中具有一 定生产能力和规模的汽车离合器生产企业在30家左右,这些企业主要分布在东北、江浙和上海等地。国内汽车离合器行业已经初步形成了东北、长三角、珠三角、华中和西南地区的产业集群,是世界汽车离合器的主要生产基地之一。 四、所处行业与上下游行业之间的关系 汽车离合器行业的上下游关联产业较多,与其他汽车零部件子行业一样,汽车离合器上游行业主要是钢铁行业,汽车离合器下游行业主要为发动机及整车制造业和汽车维修保养行业。 钢材是生产汽车离合器及其零部件的主要原材料,占生产成本比例较高,汽车离合器行业与钢铁行业关系紧密,行业利润水平受上游钢材价格波动影响较大。近年来,上游行业钢材价格波动较大,促使汽车离合器企业加强原材料价格控制,合理安排生产,降低采购价格波动给企业经营成本带来的影响。 汽车离合器企业产品价格亦受到下游发动机及整车制造业零部件采购定价及维修保养市场价格竞争的影响。目前,下游整车制造业竞争激烈,整车企业通过降价促销保证市场份额, 并依靠在零整关系中的强势地位将成本转嫁给汽车零部件企业;在汽车售后服务市场,大部分汽车离合器企业通过低价抢占低端维修市场。下游行业的价格压力促进汽车离合器企业必须加强产品质量、技术和研发水平以及品牌建设,并努力通过扩大市场规模提高市场竞争力、议价能力和话语权。行业内领先的企业通过与主机配套企业建立稳固的关系,且在市场中树立了良好的品牌价值,上下游行业对其利润水平的影响相对较低。 随着过去几年国内新车市场产销高速增长,未来两年将进入新车保养维修期,国内汽车后市场将快速崛起,汽车的维修保养、配件供应、美容养护和汽车改装等服务产业也将得到迅猛发展,零部件行业在汽车工业中的重要性也在逐步提高。我国零部件产业在汽车工业中约占 35%的比重,相比于国际 60%~70%水准仍然较低,表明其仍有较大的上升空间。根据相关统计,成熟汽车市场中,整车的销售利润约占整个汽车业利润的 20%,零部件供应商约占 20%, 剩下 60%的利润在售后服务市场中产生。随着汽车维修保养市场的不断扩大,从其中分得一杯羹的零部件产业获利也必将随之增长。 目前,汽车配件交易市场仍然是最主要的汽车零部件销售渠道,汽车维修用零部件 60%来自汽车配件城。目前,国内已形成规模的汽配城有上海东方汽配城、武汉万国汽配城、天津汽车配件城等,随着汽车后市场的发展,各地汽配市场从传统的招商方式,转变为根据市场经营品种是否配套,有侧重地引进名优厂商到市场设点经营,利用品牌店、专卖店等形式,逐步淘汰原有“杂货店”式的商户。近年来,各大品牌汽车开始有意识地建立销售和售后服务站,不但展示品种齐全的汽车,还提供整车销售、配件供应、售后服务和信息咨询等一体化服务,成为零部件销售的另一个主要渠道。 与此同时,汽车改装也越来越受到消费者的关注和重视,个性化、时尚化需求,将推动汽车改装业大发展。据有关部门估计,今后两至三年内,将有 3,000 亿元左右的汽车改装车市场。随着汽车配件交易市场和汽车改装市场的活跃,对于汽车零部件的需求会越来越大,售后服务市场作为公司离合器相关配件主要销售渠道之一,其需求量必然增加,从而带动企业进入汽车后市场的快速发展阶段。 五、影响行业发展的有利和不利因素 1、有利因素 (1)国家产业政策长期支持 汽车零部件产业是中国汽车工业的重要组成部分,近年来,国家对汽车零部件产业加大了支持和鼓励,国家《汽车产业调整与振兴规划》将“关键零部件技术实现自主化”作为发展目标,“支持汽车零部件骨干企业通过兼并重组扩大规模,提高国内外汽车配套市场份额”,“发展提升整车性能的关键零部件”,重点支持研发“六档以上的手动和自动变速器、双离合器式自动变速器和无级自动变速器、商用车自动控制机械变速器等产品”。国家发改委《产业结构调整指 导目录》将“双离合自动变速器(DCT)、电控机械变速器(AMT)”以及“100 马力以上拖拉 机关键零部件:离合器”列为国家鼓励类产业。此外,各地方政府也陆续出台了汽车零部件产 业政策,鼓励扶持当地汽车零部件产业发展。 国家和地方政府出台汽车零部件产业政策,对汽车离合器行业发展构成了有力支持, 促进了国内汽车离合器企业研发能力提高、技术升级、产品结构优化及国际竞争力提升。 (2)汽车行业的迅速发展有效拉动市场需求 近十年来,中国汽车工业持续快速增长,汽车产销量不断提高,汽车工业已经成为国民经济增长最快的行业之一,中国亦成为世界汽车生产基地之一,与此同时随着中国居民人均可支配收入的增加,汽车消费和每千人汽车保有量稳步增长;目前,中 国汽车保有量已位居世界第二位,售后服务市场对汽车零部件的需求也日益扩大。 在国际汽车及汽车零部件市场,随着印度、巴西、南非等新兴汽车市场的崛起 及欧洲和日本等成熟市场汽车工业恢复,新车产量在长期内仍将保持增长趋势。此外,北美、欧洲、东亚及东南亚等保有量较大地区的汽车维修保养需求对汽车零部件的需求亦将保持增长。国内外汽车产销量的增加及保有量的提高将为汽车零部件企业带来较好的发展机遇。 (3)汽车零部件产业国际化分工 随着中国、印度、巴西等汽车新兴市场的崛起,汽车消费量快速增长,中国已经成为世界汽车及汽车零部件巨头争夺的重要市场。在汽车产业全球化过程中,新兴市场国家拥有丰富的低成本劳动力资源,具有产业比较优势。世界汽车零部件巨头纷纷将生产制造基地转移至这些汽车新兴市场,中国汽车零部件行业也已开始融入全球汽车零部件采购体系,带动了汽车零部件出口贸易增长。 进入全球汽车零部件采购体系,为中国汽车零部件行业带来了前所未有的发展良机,出口金额快速增长,2014年我国汽车产品出口总额为843.14亿美元,同比增长7.08%;其中汽车零部件出口金额 646.17亿美元,同比增长8.02%,占汽车产品出口总额的76.64%。2015 年我国汽车产品出口总额为800.46亿美元,同比下降5.06%;其中汽车零部件出口金额619.17亿美元,同比下降4.18%,占汽车产品出口总额的77.35%;2016年我国汽车产品出口总额为766.54亿美元,同比下降4.24%;其中汽车零部件出口金额高达645.73亿美元,同比增长4.29%,占汽车商品出口总额84.24%。总体来看,汽车零部件出口已成为汽车商品出口的主力。 2、不利因素 (1)企业数量多,规模企业少,制约行业发展 目前全国有离合器生产企业约 200 多家,其中具有一定生产能力和规模的汽车离合器生产企业只有 30 多家,这些企业主要分布在东北、江浙和上海等地。在这 30 多家企业中,民营企业数量占到了三分之二,而整个行业中小规模民营企业数量则更大。虽然随着国内离合器技术的发展,很多民营企业也具备了生产高质量汽车离合器产品的规模和实力,但分散和作坊式的生产形式,使得仿制品、翻新品充斥着我国汽车离合器市场,这不仅制约了正规离合器生产企业的发展,而且延缓了我国汽车离合器行业发展速度。 (2)外资企业进入,市场竞争加剧 全球汽车市场整车降价趋势愈演愈烈,导致整车企业对汽车零部件采购价格越来越苛刻。 由于日本、欧美等发达国家的劳动力成本高,导致其本土的零部件生产缺乏成本优势,日本、 欧洲的一些汽车离合器厂家纷纷向中国等新兴国家转移,萨克斯、法雷奥、日本大金等国际著名汽车离合器生产企业相继在中国投资建厂。外资企业的进入对我国汽车离合器市场造成一定冲击,加剧了市场竞争。随着更多的企业进入主机配套市场竞争,将使原来地位稳固的一些企业逐渐丧失竞争优势,在市场中不断分化和整合。 (3)技术和研发水平与世界汽车离合器巨头存在差距 中国汽车离合器企业虽基本掌握膜片弹簧离合器制造技术和工艺,但离合器产品在大扭矩容量、舒适性、模块化、免调整性等技术水平方面仍然落后于国外大型汽车离合器企业,特别是与自动变速器相关的双离合器技术目前仍被国外大型汽车离合器企业所垄断,技术壁垒较高。中国汽车离合器企业大多只能从事国产化汽车离合器开发,尚未从事超前开发或高新技术 研发,较难进入外资离合器企业占领的前沿技术领域,中国汽车离合器行业整体技术开发水平 较国际先进水平有一定差距。 (4)生产技术自动化水平有待提高 国外大型汽车离合器企业生产技术自动化水平较高,生产效率高于国内同行,普遍采用优质原材料并利用高精度的加工和热处理设备生产,实现了产品线上全检,在大批量生产条件下能够保证产品高质量、高性能、高精度及其一致性。目前,国内汽车离合器生产企业的生产技术及自动化水平仍较低,在劳动力成本上升的大背景下,将成为制约大部分汽车离合器生产企 业快速发展的因素。 六、行业壁垒分析 1、资金和规模壁垒 汽车离合器行业是资金密集型行业,投资规模较大。高质量的汽车离合器对生产设备要求较高,为达到规定的加工精度和检测水平,甚至需要从海外进口大吨位冲床等设备,资金需要量大。大型的汽车离合器生产企业必须将生产规模提高,才能产生规模经济效益,降低边际成本,增强风险抵御能力。行业新进入企业的资金投入有限,短期内受制于市场、客户、产品等多种因素,难以使规模达到一定程度。 2、技术壁垒 汽车离合器行业是技术密集型行业,汽车离合器的刚度、舒适度、减震效果决定了汽车离合器的性能和使用寿命,未来汽车离合器将向结构简化、紧凑、通用、转矩容量大、性能高、 寿命长、便于拆装和调整等方向发展。行业新进入企业不能马上具备一定的研发能力和模具开发能力,不能保证加工精度和产品质量稳定性,难以达到高精度、高性能和高稳定性的汽车离合器生产技术要求。 3、客户壁垒 汽车离合器企业进入主机配套体系要进行严格的筛选和评估,一般来说,供应商需要通过严格的质量体系认证以及主机配套企业的资格评审,然后还需经过产品开发、样品检验、小规 模试产和供货等多个阶段并达标后方可进入主机厂商的配套体系。行业新进入企业在产品开发、产品质量和过程质量认可等方面将构成一定的障碍,尤其是中小规模企业受限于规模小且产品稳定性差等原因,较难赢得主机配套企业的认可。同时,零部件供应商和主机配套企业经过多年发展确立了稳固的相互依存、长期合作的关系,行业新进入企业很难较快与主机厂建立配套关系。 4、质量和品牌壁垒 汽车离合器通常涉及汽车使用的安全性、舒适性和环保节能性,因此汽车离合器产品质量对汽车使用者非常重要。高品质的汽车离合器需达到每一套离合器的使用寿命满足乘用车 2 年或 10 万公里、商用车半年或 6 万公里的最低质保要求。在国内离合器企业研发和生产过程中,离合器生产后都需经过质量检测和运行测试,才能保证高质量和高性能。不断提高的产品质量和市场口碑将树立良好的品牌形象,有利于确立市场竞争优势,而知名品牌形成是一个长期渐进的过程,须经受住市场检验后才能被认可,因此行业新进入企业将面临较高的质量和品牌壁垒。 七、行业竞争格局 中国汽车离合器行业内企业众多,竞争激烈,市场化程度很高,而年产量在百万套以上的前十大企业占据了国内汽车离合器市场份额的 40%左右,市场集中度较高。 总体而言,中国汽车离合器行业呈现以下竞争格局:首先是少数实力较强的汽车离合器企 业占据着主机配套市场和高端售后服务市场;规模较小且技术实力弱的其他汽车离合器企业则主要面向中低端售后服务市场。 1、主机配套市场竞争格局 (1)国内汽车离合器企业在中国商用车市场具有竞争优势 在中国商用车市场中,国内自主品牌商用车离合器企业是主要的市场参与者,占据稳固的领先地位,形成对外资背景汽车离合器企业的局部竞争优势。 主机配套企业要求零部件供应商的配套产品质量高、供货及时稳定,与主机配套企业具有历史合作渊源并建立长期稳定配套关系的国有汽车离合器企业在商用车领域具有竞争力。与此同时,以发行人为代表的民营汽车离合器企业依靠灵活的经营方式、稳定的产品质量、区位优势等进入了国内商用车主机配套体系。 (2)外资背景汽车离合器企业占据中国乘用车中高端市场 中国乘用车离合器市场形成了以外资背景离合器企业为主,国内自主品牌离合器企业为辅的市场格局。 世界领先的乘用车整车及零部件研发生产的核心技术大都被国际汽车业巨头所掌握,在中国市场,外资背景整车生产企业牢牢占据着国内中高端乘用车市场,整车产销量较大,为保证产品质量和技术工艺保密,这些整车生产企业依靠原有的零部件采购体系通常向国内合资汽车 离合器企业采购零部件或者直接从国外原厂进口。国内自主品牌汽车离合器企业参与乘用车主 机配套市场,主要集中在经济型轿车和微型车等车型,且多为国内自主品牌整车生产企业进行配套。 2、售后服务市场竞争格局 中国汽车零部件售后服务市场仍处于发展初期,规模小,进入门槛较低,生产企业众多, 组织架构不合理,经营秩序有待规范,既缺乏统一行业标准,呈现出较为松散且无序竞争的格 局。2005 年商务部发布了《汽车贸易政策》,国家鼓励汽配流通采取特许、连锁的方式向规模化、品牌化、网络化方向发展,力图推进售后服务市场规范发展。大型汽车离合器企业依靠稳定的产品质量、适中的价格、良好的市场口碑逐渐在售后服务市场树立起一定的品牌形象, 随着中国汽车售后服务市场完善和消费理念成熟,未来只有具有品牌影响力的汽车零部件企业 才能够在售后服务市场中长期占据优势地位。 |
